株式会社リンクアンドバックスは、富山の起業家を応援します。お客様の「夢」の実現を、様々な専門的分野からバックアップ・サポートします。

サービスのご案内

ファイナンシャルプランニングサービス

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個人向けコンサルティング(一般家庭)


一般個人のお客様からのご相談は、保険(保障)の見直しなどに関するご相談が圧倒的です。

以前に比べれば保険についての情報がいろんなところで入手でき、消費者も賢くなってきています。しかし、情報が氾濫して整理がつかず、結局どうやって考えていいのか分からない!というご意見がまだまだです。

リンクアンドバックスは、保障のプロとして客観的に以下のような話をしています。

お客様へアドバイスしていること

まずは、以上の3つだけお話しして帰ります。約1時間ぐらいです。


「料金は要りません」と言いたいところですが、ビジネスですからタダはご容赦いただき、でもお客様によってすべて役に立つ情報かどうかは不確かですから、交通費程度として実費のみいただいております。

初回のご相談を終えて、ご関心があればご連絡ください。次のステップに進みます。
「しばらく考えたい」「やはり興味がない」という場合は、そこで一旦終了となります。
もともと、初回のみのお約束ですから、断る煩わしさもありません。

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初回お問い合わせ無料
※サービス内容や料金等、また、お客様のご要望などのお問い合わせ。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
初回相談(面談)500円(約1時間)
※お客様のご要望を詳しくお聞きした後、上記の3つをお話しします。
初回のご相談を終えて、ご関心があればご連絡ください。次のステップに進みます。役に立たないとお感じならご連絡は結構です。
▼全年齢層(20〜60歳代)向け
保険相談 保険の証券分析
※現在ご加入中の保険証券を分かりやすい図などでご説明します。
生命保険の設計・コンサルティング
※お客様のニーズ(ライフプラン)にあわせ保険設計します。
損害保険のご相談
資産運用設計 資産運用のご相談
※ライフプランにあわせた各金融商品(預貯金・株式・債券・不動産・投資信託等)のご紹介。
資金相談 住宅取得資金のご相談
住宅ローンの借り換え、繰り上げのご相談
小額債務(借金)のご相談
※300〜400万円以内程度の借金をまとめる方法
▼若年層(20〜40歳代)向け
ライフプラン ライフシミュレーションの作成
※収入、支出、資産情報などから、今後のお金の収支表をつくり、資金不足がおきないかどうかチェックします。
※キャッシュフロー表、ライフイベント表など。
資金相談 教育資金のご相談
※教育費の現状、学資金の準備方法、学資保険の活用法。
▼中高年層(50〜60歳代)向け
リタイアメントプラン(老後生活設計) ライフシミュレーションの作成
※50歳代から退職後のキャッシュフロー及び資産運用や人生設計などのサポート。
※キャッシュフロー表、ライフイベント表など。
相続・遺産分割 相続・遺産分割のご相談
※必要に応じて、税理士・弁護士などの援助があります。
※料金は別途お見積り致します。

※上記料金は、いずれも税込みです。

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